Ο 'Αγιος Βασίλης έχει μπαμπά τον μονίμως συναχωμένο παππού Νοέλ. Αυτός, πάλι, έχει αποστολή τις πιο απαιτητικές επιθυμίες των παιδιών. Η Ταραχώρα όμως έχει πόλεμο, κι ο πόλεμος έχει στην υπηρεσία του δύο αθεόφοβους στρατηγούς, τον Πάβελ και τον Ζίμερ. Τι πρόβλημα! Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον παππού Νοέλ: Τι να απαντήσει στα παραπονεμένα γράμματα των παιδιών της Ταραχώρας; Πώς να σταματήσει τους δύο άτακτους στρατηγούς, που βομβαρδίζουν Χριστουγεννιάτικα; Τελικά, η υπόθεση αυτή απαιτεί ένα πανέξυπνο σχέδιο δράσης και ο παππούς Νοέλ είναι έτοιμος να το βάλει σε εφαρμογή!